Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь выжить. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, где ему ассистировал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, известные своей жестокостью, заманили юношу в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятную способность к регенерации, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие необычные таланты не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло Дэндзи на службу, снова отправив его сражаться с демонами. На новом месте работы он встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего Дэндзи захватили чувства к его загадочной начальнице — Макиме.
