Москва тридцатых годов. Известный автор пьес попадает под подозрение в неблагонадёжности: постановку его новой работы снимают, а его самого исключают из писательского объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной поразительной красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними возникает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением, где прототипами действующих лиц служат его знакомые. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автор был когда-то знаком.
